به دلایلی نامعلوم، یک نوازنده فلوت و یک اخترشناس مجذوب یکدیگر می‌شوند. اما وقتی نوازنده فلوت به رازی درباره پدر مرحومش پی می‌برد، این دو در یک دوئل آسمانی علیه استاد فلوت‌نواز باستانی برای آینده زمین قرار می‌گیرند.

در جریان غرق شدن یک کشتی انگلیسی بر اثر برخورد با مین در سواحل یونان، دستگاهی سری که تنها وسیله ی مخابره ی فرمان «آتش» به زیردریایی های مجهز به موشک های دوربرد نیروی دریایی انگلستان است، مفقود می شود. «جیمز باند» (مور) در مأموریتش برای یافتن دستگاه، درگیر رقابتی سخت با جاسوسان روسی می شود...